コンサルティング
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ご注意

当社はコンサルティングを重視しておりますため、必ず早い段階で一度、ご面談させていただくことを基本前提としておりますのでご了承ください。
またこのページは、セキュリティー(SSL暗号化対応)に最善の配慮を施しておりますのでご記入情報が漏洩されることがございません。ご安心してご記入下さい。

ご記入の前に

お客様とのご相談を円滑に進めるため、出来る限り詳細なご記入をお願いいたします。
関係のないところは空欄で結構です。(印のついたところは必ずご記入下さい。)
なお、事情によりご記入いただきにくい場合は、TELにてまたは面会時にお伝えいただいても結構です。このコーナーはお客様情報の把握そのものが目的ではございません。
お知らせいただきました内容に忠実にコンサルティングを進めてまいります。

 お客様情報
フリガナ
お名前
生年月日 日 
郵便番号
ご住所
ご自宅 TEL
 ご自宅 FAX
 携帯電話
 Email
お仕事先名
お役職
お仕事先住所
仕事先 TEL
 TELの可否 可 


 ご家族構成
 属性  年齢  年間所得  生年月日(西暦)
ご本人 万円
 配偶者 万円
 お子様 万円
 お子様 万円
 お子様 万円


 ご相談目的(該当するものすべてをチェックして下さい)

 ※必須入力

  資産形成(積み立て) 資産運用(一括資産) 年金 
  資産継承

 その他 のため


 1.資産形成(積み立て)

 目的

 A. 住宅購入資金
  年後

 B. お子様の学資資金  年後

 C. その他  のため

 毎月可能引き落とし額、および引き落とし決定金額の通貨
 (ただし、蓄積通貨はドルとなります)

  ドル 

 通貨  ドル


 2.資産運用

 目的

 A.住宅購入資金
  年後

 B.お子様の学資資金  年後

 C.退職後の生活資金のため  年後

 D.マネーメイキング 

 E.その他  のため

 運用可能額(現在お持ちの通貨でご記入下さい)

  万円   ドル   ユーロ
 運用期間 

 運用スタイル  保守的に  バランスをとって  積極的に

 希望通貨    ドル  ユーロ  円  ミックス

 運用先     オフショア  国内  どちらでもよい


 3.年金


 退職予定はいつですか?


 1. (例 20XX/01/01)

 2. すでに退職済み


 毎年の年金はいくらですか?
万円 /年


 さらに必要な年金は年間いくらですか?
万円 /年


 年金のために一括していくら預けられますか?
万円


 4.資産継承


 過去において具体的に専門家により相続税を仮計算なされたことは
 ございますか?


  はい  いいえ

  ・ 「はい」の場合、いつ頃でしょうか?  年頃

  ・ 「はい」の場合、その金額は?  万円程度


 課税対象額はおおむねいくらでしょう?
万円


 資産の内訳は主に何でしょう?


 1. 土地と建物 2.土地 3.金融資産 4.その他


 そのうち金融資産はおおむねいくらでしょう?
万円


 具体的な面会希望日時、ご連絡先をご指定ください。


 日時    場所 

 連絡先 


 5.その他


 ご相談内容をご記入ください。

 


 どのような方法でお知りいただきましたか?


  にて、
  (検索キーワードや雑誌名などをお知らせください)

 ※ご紹介者がいらっしゃいましたらお知らせください。
  都道府県
  様の紹介


 コンタクトの方法につきまして

 以上の情報をもとにコンタクトを取らせていただく場合のご希望をお伝え下さい。

 1. にご連絡ください。面会を希望します。
   ・ 平日の連絡時間 時頃
   ・ 休日の連絡時間 時頃

 2. に計画書をお送り下さい。

内容を確認してから送信する


 ご記入ありがとうございました。

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